보당당 수첩,
영상 6편이면 다 써요
한 편에 2분 안팎이에요. 영상을 보고
아래 순서대로 그대로 따라 하시면 돼요.
1강2분 2초
수첩 시작하기
휴대폰 번호와 숫자 6자리만 있으면 돼요. 첫 고객 한 분까지 넣어 봐요.
따라 하기
- bodangdang.com/pro 에서 무료로 시작하기
- 내 휴대폰 번호를 넣고 문자로 인증번호 받기문자로 온 숫자 6자리를 칸에 그대로 넣어요.
- 수첩 비밀번호 숫자 6자리를 두 번 넣고 다음
- 이름과 소속을 적고 저장여기 적은 이름이 안부 문자와 자료에 들어가요.
- 아래 고객 탭에서 직접 한 분 넣기이름, 전화번호, 생일을 적고 저장해요.
알아 두세요
- 폰을 바꿔도 같은 번호와 비밀번호로 그대로 들어와요.
- 생일이나 계약 가입일을 넣어 두면, 연락할 날을 수첩이 챙겨 첫 화면에 띄워요.
2강1분 41초
통화 녹음 요약
통화 끝나고 메모할 틈이 없을 때. 녹음만 올리면 요지와 약속, 다음 할 일이 정리돼요.
따라 하기
- 미리 한 번: 전화 앱 설정에서 통화 자동 녹음 켜기녹음은 고객님께 미리 알리고 해 주세요.
- 통화를 마치면 첫 화면 방금 통화
- 통화한 고객님을 누르면 파일 창이 열려요삼성 폰은 녹음 폴더 안 통화 폴더에 있어요.
- 1~2분 기다리면 요약이 나와요통화 요지, 고객이 말한 것, 서로 한 약속, 다음 할 일과 날짜.
- 틀린 데는 바로 고치고 기록에 저장
알아 두세요
- 녹음 파일과 글로 바꾼 내용은 서버에서 바로 지워지고, 요약만 내 수첩에 남아요.
- 다음 할 일 날짜가 되면 그 고객님이 첫 화면에 다시 떠요.
- 구독 기능이고, 한 달에 60분까지 들어 있어요.
3강1분 54초
안부 문자 보내기
오늘 누구에게 무슨 말로 연락할지 고민될 때. 이유와 문구가 이미 써 있어요.
따라 하기
- 첫 화면 오늘 연락 드릴 분 카드 보기맨 위에 오늘 연락하는 이유, 아래에 그분께 맞춘 안부 문구.
- 내 말투로 바꾸려면 문구 고치기, 다 되면 고치기 끝
- 문자를 누르면 문구가 복사되고 문자 앱이 열려요메시지 칸을 길게 눌러 붙여 넣고 보내면 끝이에요.
- 카톡이 편한 분은 카톡고객님 대화방에 붙여 넣고 보내요.
- 답장이 오면 답장 왔음, 오늘 못 보내면 다음에다음에를 누른 분은 일주일 뒤 다시 알려 드려요.
알아 두세요
- 보내고 돌아오면 카드가 「보냈어요」로 바뀌고, 마지막으로 연락한 날도 오늘로 바뀌어요.
- 하루 몇 분이면 오늘 챙길 고객님께 빠짐없이 연락할 수 있어요.
4강2분 46초
고객 여러 명 넣기
지금 고객을 한 번에 옮길 때. 연락처, 붙여 넣기, 엑셀 세 가지 길이 있어요.
따라 하기
- 고객 화면 오른쪽 위 초록색 +
- 연락처에서 골라 넣기체크하고 완료, 뺄 분은 체크를 풀고 「체크한 ○명 넣기」.
- 여러 명 한 번에 넣기한 줄에 한 분씩 이름과 번호. 메모장이나 카톡 명단을 그대로 붙여 넣어도 돼요.
- 엑셀로 한 번에 넣기파일을 고르면 미리 보기가 나와요. 칸이 맞는지 보고 「○명 모두 넣기」.
- 잘못 넣은 분은 여러 명 고르기로 체크해서 지우기
알아 두세요
- 엑셀은 이름, 연락처, 생년월일 칸만 읽어요. 주소 칸이 있으면 주소도 넣고, 메모 같은 다른 칸은 들어가지 않아요.
- 엑셀 파일은 휴대폰 안에서만 읽고 서버로 보내지 않아요.
- 지운 고객님은 되돌릴 수 없어요. 확인 창에서 한 번 더 보고 눌러 주세요.
5강3분 18초
손님 질문방
보험이 궁금한 손님이 검색이나 보당당 글을 보고 먼저 찾아와요. 지식인처럼 두세 줄로 답하면 돼요.
따라 하기
- 수첩 아래 질문방 탭
- 처음 한 번만: 위쪽 오픈채팅 주소 칸에 내 방 주소를 붙여 넣고 광고 규정 확인에 체크한 뒤 저장심의필이나 등록번호는 필요 없어요. 방이 없으면 「만드는 법 보기」를 보고 만들어요. 주소는 공개 화면에 나오지 않고, 손님이 눌렀을 때만 열려요.
- 답 기다림에서 질문 하나 고르기막막하면 「초안 넣기」로 채우고 내 말로 고쳐 써요.
- 답 올리기바로 공개되고, 답 아래에 「이 설계사님께 더 물어보기」 단추가 붙어요. 더 궁금한 손님이 번호를 남기면 수첩 질문방 맨 위 「상담 요청」에 쌓여요.
- 새 질문 알림에서 분야를 고르고 켜기새 질문이 오면 문자로 알려 드려요. 하루 두 통까지만.
꼭 지켜 주세요
- 질문방 안에서는 상품 소개나 가입 권유를 할 수 없어요. 상품 이름, 권유하는 말, 전화번호는 올리기 전에 걸러 드려요.
- 보당당은 손님 연락처를 모으거나 팔지 않고, 중개도 하지 않아요.
- 손님이 먼저 남긴 번호로 하는 상담은 설계사님이 소속 회사 기준에 맞춰 직접 이어 가시면 돼요. 번호는 30일 뒤 지워져요.
- 답은 쓰는 즉시 공개돼요. 설계사 고유번호를 넣으면 보당당이 협회 등록을 확인해 「등록 확인」 표시를 붙여요. 답 하나에 10점, 첫 답이면 5점이 더 붙어요.
6강1분 58초
리플릿과 자료
매주 정보 리플릿 10장이 새로 올라와요. 내 이름과 소속이 저절로 들어가요.
따라 하기
- 더보기에서 자료를 열고 초록색 받기
- 마음에 드는 리플릿 옆 받기
- 인스타 게시물은 왼쪽 인스타, 스토리나 카톡 프로필은 오른쪽 스토리
- 한 줄 문구에 짧은 인사 적기예: 올해 독감 접종, 같이 챙겨요
- 공유로 인스타나 카톡에 바로 올리기「그림 저장」을 누르면 폰 사진첩에 저장돼요.
- 한 분께만 보낼 때는 보낼 것 탭에서 고객님을 먼저 고르고 자료 고르기보낸 내용은 그 고객님 기록에 남아요.
이렇게 쓰면 좋아요
- 매일 한 장씩 내 인스타나 카톡 프로필에 올려 두세요. 고객님은 좋은 정보를 받고, 꾸준히 활동하는 설계사라고 느껴요. 그게 문의로 이어지는 계기가 돼요.
- 「소속 확인」이 붙은 자료는 올리기 전에 소속 회사 준법 확인을 받아 주세요.
여기까지 6편이에요
쓰다가 막히는 곳은 카톡 문의로 편하게 물어봐 주세요.
새 기능이 생기면 강의도 이 쪽에 더해 드려요.
영상 속 고객 이름과 내용은 예시예요. 보당당은 보험 모집·중개·추천을 하지 않습니다.
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